Sondrio/Roma 27 maggio 2016 – Creval e Credito Fondiario annunciano la sottoscrizione di un accordo per la cessione di un portafoglio costituito prevalentemente da contratti di finanziamento non performing secured-c.d. portafoglio “Gavia” – vantati da Credito Valtellinese nei confronti di imprese del settore real estate, per un valore lordo di libro (“GBV”) di circa 106 milioni di euro, a fronte di una valorizzazione complessiva del portafoglio pari al 41% circa del GBV.
Tale operazione è pienamente coerente con gli obbiettivi del Gruppo Creval di dismissione di crediti non-performing, anche nel contesto della partnership in essere con Yard Credit and Asset Management per la gestione dinamica dei crediti immobiliari distressed. I contratti di finanziamento ipotecari oggetto di cessione hanno come sottostante asset immobiliari a destinazioni diversificate. La transazione è subordinata, quanto a Credito Fondiario, all’autorizzazione da parte di Banca d’Italia.
Quanto al Gruppo Creval, gli effetti economici dell’operazione verranno registrati nella relazione finanziaria semestrale o nel resoconto intermedio relativo al terzo trimestre, in funzione del richiamato iter autorizzativo.
Credito Fondiario prosegue nella strategia di acquisizione e valorizzazione di portafogli di crediti deteriorati, con un modello di business unico che prevede sia il co-investimento che l’offerta di un’ampia gamma di servizi integrati in qualità di banca arranger e special servicer indipendente.
Nell’operazione, il Gruppo Creval è stato assistito da Yard Credit and Asset Management in qualità di advisor e da Bonelli Erede per gli aspetti legali. Il Credito Fondiario è stato assistito da DLA Piper in qualità di advisor per gli aspetti legali.
Credito Fondiario
Con circa 5 miliardi di euro di crediti in servicing/gestione, Credito Fondiario è una banca indipendente specializzata nell’acquisizione, finanziamento, intermediazione, gestione e servicing di NPL, asset illiquidi e altri crediti deteriorati. Credito Fondiario offre una vasta gamma di servizi integrati in tutte le asset class del credito e dell’immobiliare: cartolarizzazione, primary, master servicing e gestione del risparmio (con rating di S&P e Fitch), strutturazione e Capital Markets, special servicing, gestione di fondi ed investimenti, investimenti diretti.
Credito Valtellinese
Credito Valtellinese è una banca popolare di medie dimensioni con sede a Sondrio. Fondata nel 1908, è al vertice del decimo gruppo bancario italiano in termini di sportelli, con una quota di mercato dell’1.7%, e circa 27 miliardi di euro di totale attivo. Quotata sul MTA della Borsa Italiana, conta più di 160.000 azionisti. È presente in 11 regioni italiane con oltre 500 sportelli – con una forte concentrazione (228) in Lombardia – divise tra Credito Valtellinese, Credito Siciliano and Carifano, e circa 4.100 dipendenti. È una tipica banca retail, con un business model di banca commerciale. L’attività bancaria è principalmente orientata alle famiglie, PMI, artigiani, professionisti e – per vocazione e tradizione – alle organizzazioni no profit: un patrimonio intangibile in costante espansione e prossimo a 1 milione di relazioni.
